時代是在幕末，明治維新之時，建議有興趣觀看這部作品的，先去複習大政奉還到戌辰戰爭的歷史，以及關於南北朝時代及南朝五天皇的部份；基本上這是部歷史味十足的作品，再帶點神怪味道，卻又不離史實。出場的歷史人物與實際留存的照片，相符度極高。
故事主要分成兩個部份，前期的時代背景是江戶無血開城之前，勝海舟在這段故事有很大的戲份，也是其他描繪同時代的動畫所少見的，背景在橫濱；後期則是戌辰戰爭的末期，維新政府爭討東北蝦夷共和國為主，背景則是換到冰天雪地的北海道。
OP是由南里侑香所演唱的「荒野流轉」，若有觀賞過機動戰士鋼彈SEED，應該記得其間澎湃的插入曲「曉之車」，也是南里侑香所唱，相似的曲風，表現出天地蒼茫之感，以及男女主角四海流浪的心情。
（荒野流轉PV）
（幕末機關說OP）
故事一開始就出現史實人物，但一下就被某帥到掉渣的長髮帥哥斬掉了，也算是符合史實，只是掛掉的方法不同。
（神秘的某帥哥）
接著男主角秋月耀次郎與女主角遊山赫乃丈相遇。秋月耀次郎身為「永遠的刺客」，為了封印造成時代動亂的「霸者之首」而帶著「月泪刀」四處流浪；遊山赫乃丈是劇團團長兼演員，一出場就以日系風歌德蘿莉的犯規扮相出場，值得一提的是，這是個化了妝戴上假髮就美上百倍的女主角（日系風歌德蘿莉、復仇大花臉、聖女貞德。），遊山赫乃丈乃是為了報父仇，而組織劇團四處流浪，希望能得到殺父仇人的線索。
（遊山赫乃丈(一般)）
（遊山赫乃丈(上妝)）
（有沒有幕末時代就有絕對領域的八卦？）
（秋月耀次郎）
接著一開始砍了史實人物的帥哥登場，原來他是這個劇團的劇作家，名喚茨木蒼鐵，劇團都稱他「先生」。在蒼鐵先生的劇本推移之下，先是阪本龍馬的戲大賣座，再來一幕幕的遊山赫乃丈復仇劇展開。
隨著劇情展開，史實人物不斷地出場，也有許多平常的動畫或時代劇比較少提到的部份，像是勝海舟行刺阪本龍馬這部份；而秋月耀次郎的交遊還真不是普通廣闊，先是追霸者之首追到了龍馬身邊，後來因勝海舟行刺之故也結識他，也認識新選組的幾位隊長。
蒼鐵先生不愧是劇作家，復仇劇竟是為了引出一名為中居屋重兵衛，持有霸者之首之人，也是他殺害遊山赫乃丈之父；先是劇團在草原誅重兵衛，後來知其未死，還以霸者之首控制勝海舟與西鄉隆盛爭執，後來蒼鐵先生乾脆將霸者之首的故事搬上台面，原來是中國秦朝始皇帝時斬了一怨念極深之人，因而成為霸者之首，徐福出海乃為攜霸者之首封印他鄉。
蒼鐵更以劇團海濱演出埋伏重兵衛，在劇團團員惠比須的犧牲下，終於得誅中居屋重兵衛，但霸者之首也落入蒼鐵手中。
接著展開第二階段戌辰戰爭末期的故事；先是遊山赫乃丈與秋月耀次郎到曾經封印霸者之首之地時，發現了另一把月泪刀，是小太刀的型式，兩把互為陰陽，赫乃丈彷彿跟刀有感應似的便隨身帶著。
秋月耀次郎發現霸者之首隨蒼鐵跟上了榎本武揚，秋月耀次郎與遊山赫乃丈登船行刺，結果赫乃丈的月泪刀感應，就背刺了耀次郎，耀次郎落海。這段實在是本劇的一大轉折兼爆點，而OP則是有男主角拔刀相向，女主角流淚以對的畫面，當時看到這幕不免猜想是個悲劇結局。
榎本武揚率艦隊同新選組赴北海道成立蝦夷共和國，這段故事新選組土方歲三的戲份挺多，而且幾個歷史人物完全按照史實的照片作畫，多了幾分真實感。
赫乃丈被月泪刀控制，守護著霸者之首；撫養耀次郎長大的老爺爺這才說，一太刀是為了封印，而小太刀是為了守護，當初他收養一大堆孤兒，就是為了找出與太刀互相感應之人，但他沒想到能與小太刀感應的赫乃丈也被他收養過。
在蝦夷共和國，赫乃丈劇團改演出聖女貞德的百年戰爭戲碼，為人民支持蝦夷共和國與明治政府對抗的情緒加溫。
榎本武揚甚至利用了霸者之首的力量，藉由茨木蒼鐵的五個家臣及五個鐘形棺木的力量，將著名景點五稜郭變成了空中要塞，可以發射威力超時代的火炮，還可降天雷改畫地圖。
秋月耀次郎在五稜郭升空前殺入，先是用愛拉回了赫乃丈的神智，讓兩把月泪刀互相感應都變成了封印之刀，接著殺上榎本武揚，霸者之首離開其身體，轉而附身到蒼鐵身上，與耀次郎在五稜郭之頂決鬥，耀次郎以雙刀險勝。
決鬥以蒼鐵所言：「五百年怨念在此結束。」，霸者之首被封印作結。如果對日本南朝野史有些接觸，不難看出蒼鐵應該是南朝後裔的身份，載著五個鐘形棺的五台牛車上有家紋，而五個棺木應該是象徵南朝五天皇，這也符合了蒼鐵為何最後要以霸者之首附身奪權。
故事的最後，耀次郎為了完成阪本龍馬的夙願，決定到日本海外看看，而遊山赫乃丈竟是女主角的藝名，真名還是秘密。
幕末機關說一詞，應該是指天皇機關說之意：天皇只是國家統治的政府機關一部份和統治權的象徵人物，不是統治者。
幕末機關說算是高橋良輔打算為南朝這段歷史下一個終結。
這部的特色在於流暢的武打運鏡，沒有一般武打動畫常見的定格畫面，雖然是TV動畫，但我以為其武打畫面的程度直逼異邦人無刃皇譚；而很帥的耀次郎，很美但扮裝後更美的赫乃丈，以及不管是軍裝或是素服都帥到掉渣的蒼鐵，都是觀賞重點；再佐以壯闊的音樂，實在是佳作一部。雖然有些神怪部份，但史實也是極為考據，不管是歷史與劇情的嵌合，或是以動畫方式畫出相像的史實人物，這部作品都表現得很好。
唯一較大的的缺點，就是不熟南朝歷史的觀眾，可能全看完還搞不懂幕末機關說是在機關什麼。
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